2024年，橡膠行業(yè)面對復雜多變的國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟下行的壓力，展現(xiàn)出了強大的發(fā)展韌性和創(chuàng)新能力。
從科技成果的重大突破到市場格局的深度重塑，從綠色環(huán)保的強力驅(qū)動到國際舞臺的積極拓展，每一個變革的瞬間都深刻影響著行業(yè)的發(fā)展軌跡。這一年，企業(yè)的創(chuàng)新活力如泉涌般迸發(fā)，新的材料與工藝不斷重塑產(chǎn)品競爭力，國際布局的步伐愈發(fā)堅實有力。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會精心梳理出2024年中國橡膠工業(yè)十大新聞，它們既是行業(yè)發(fā)展的見證，也映射出未來橡膠行業(yè)在科技、市場、環(huán)保等多維度的無限可能和發(fā)展趨勢。
一、《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能耗限額》新國標發(fā)布
4月29日，國家標準《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29449-2024)發(fā)布。該標準將全面取代原有的兩項強制性國家標準，即《輪胎單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29449-2012)和《炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29440-2012)。新標準在輪胎和炭黑的單位產(chǎn)品能耗方面設(shè)定了更為嚴格的限額等級。
與該標準同時發(fā)布的還有國標《轎車輪胎》(GB 9743-2024)、《載重汽車輪胎》(GB 9744-2024)。這兩項標準增加了輪胎滾動阻力限制和濕滑限值的相關(guān)要求。
以上3項強制性標準的實施日期均為2025年5月1日，將對我國輪胎行業(yè)和企業(yè)的“綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”產(chǎn)生極其重要的影響。
二、山東：輪胎項目不再按照“兩高”項目進行管理
6月27日，山東省發(fā)展和改革委宣布，輪胎項目不再按照“兩高”項目進行管理，新建(含改擴建)輪胎項目不再執(zhí)行有關(guān)減量或等量替代政策。新政策同時要求，新建(含改擴建)輪胎項目仍需符合當?shù)匾?guī)定的高端項目要求，能效要達到標桿水平，不符合要求的不得建設(shè)實施。新建輪胎項目省級窗口指導權(quán)限下放至各市執(zhí)行，不新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項目(不含產(chǎn)線整體拆舊建新、產(chǎn)能整合、異地搬遷)，不再實行窗口指導。
此前多年，山東省將輪胎項目納入“兩高”范圍管理，大力推進落后產(chǎn)能淘汰退出，嚴格控制新增產(chǎn)能。山東是中國輪胎生產(chǎn)大省，此次政策調(diào)整對于當?shù)仄髽I(yè)乃至整個輪胎行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展意義重大。
三、多重因素影響，橡膠漲價壓縮行業(yè)利潤
2024年，天然橡膠價格整體上漲，第一波是在3月底到4月中旬，第二波自8月份開始明顯上行，直到11月份震蕩回落，年底維持穩(wěn)健態(tài)勢，價位在17000元/噸左右。
從供給端看，推動天然橡膠價格上漲主要有三方面因素。首先，惡劣天氣、自然災害造成天然橡膠產(chǎn)量減少;其次，全球天然橡膠種植面積持續(xù)下降，樹齡老化致單產(chǎn)下滑，膠農(nóng)割膠意愿低;最后，《歐盟零毀林法案》(EUDR)要求相關(guān)產(chǎn)品全程可追溯，使得符合標準的天然橡膠原材料溢價，推動了價格上漲。
天然橡膠價格上漲也帶動合成橡膠價格走高，顯著增加了輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本。雖然部分輪胎企業(yè)在3月份和9月份分別發(fā)布調(diào)價函，但實際漲幅難以覆蓋原材料上漲成本，利潤空間被逐漸壓縮。中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，8～10月，橡膠行業(yè)實現(xiàn)利潤同比增幅下滑到20%以下，10月份僅不到13%。
四、EUDR推遲執(zhí)行，但影響依舊深刻
2024年11月，歐盟議會投票通過將《歐盟零毀林法案》(EUDR)的實施時間推遲12個月。EUDR的執(zhí)行日期將被推遲至2025年12月30日(針對大型企業(yè))和2026年6月30日(針對中小企業(yè))。議會還通過了其他修正案，包括在現(xiàn)有的“低”“標準”“高”三類森林砍伐風險等級之外，設(shè)立一個新的“無風險”國家類別。被歸類為“無風險”的國家，即森林面積發(fā)展穩(wěn)定或不斷增加的國家，由于森林砍伐的風險可以忽略不計或根本不存在，因此面臨的要求要寬松得多。
EUDR對全球天然橡膠市場產(chǎn)生了深遠的影響，成為助推天然橡膠價格持續(xù)走高的重要因素之一。該法案的推遲實施，雖然在短時間內(nèi)引發(fā)膠價回落，但并未實際減輕其對海外橡膠出口成本的提升效應(yīng)，尤其是對于那些需要構(gòu)建和完善溯源體系的國家，將面臨更高的投資和運營成本。市場普遍預測，EUDR實施后，每噸橡膠的成本將增加200-300美元。中國是世界上最大的天然橡膠消費國，未來EUDR勢必會給中國橡膠行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是涉及出口歐盟的企業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。
五、特朗普當選引發(fā)加稅擔憂，橡企重塑全球布局
特朗普在二次競選總統(tǒng)期間表示，上任后計劃對進口自中國的商品征收60%的關(guān)稅，這一言論及其任期臨近的情況，引發(fā)國際社會的廣泛關(guān)注，可能導致未來全球貿(mào)易格局發(fā)生重大變化。
美國當前已成為全球貿(mào)易最大的不穩(wěn)定因素。當?shù)貢r間11月25日，特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。此外，他還宣布將對進口自中國的所有產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。
特朗普第一個任期內(nèi)恣意挑起貿(mào)易爭端，對中國大征關(guān)稅，嚴重擾亂國際供應(yīng)鏈秩序。此次當選前已多次威脅繼續(xù)向中國產(chǎn)品加征關(guān)稅，引發(fā)市場擔憂。近幾年，為規(guī)避貿(mào)易摩擦，降低關(guān)稅影響，中國橡膠企業(yè)紛紛加速海外多元化布局，并在發(fā)展中呈現(xiàn)三大趨勢。
趨勢一：選址從從鄰近的東南亞向印度尼西亞擴展，中策印度尼西亞項目一期投產(chǎn)，如中策、賽輪的印度尼西亞項目。
趨勢二：加快在歐美近岸及腹地建廠，如中策、賽輪的墨西哥項目，森麒麟的摩洛哥項目，玲瓏的塞爾維亞項目。
趨勢三：配套企業(yè)貼近市場、隨之布局，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)完備。軟控聯(lián)合科技在越南、柬埔寨建廠，垚坤模具計劃在柬埔寨建廠。神馬實業(yè)、三良、陽谷華泰、大業(yè)、志億鋅業(yè)等橡膠骨架材料和助劑企業(yè)項目紛紛開工或宣布建廠。寶通科技、青島環(huán)球、豐茂科技、三祥科技、伊之密等項目，均有不同程度進展。
六、中國首條民航輪胎生產(chǎn)線全面建成投產(chǎn)
11月23日，我國首條規(guī)模化民用航空輪胎生產(chǎn)線在廣西桂林建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線由中國中化旗下桂林藍宇航空輪胎發(fā)展有限公司建設(shè)，每年可生產(chǎn)10萬條高性能民用航空輪胎，覆蓋6個機型的12種規(guī)格，可滿足我國目前民用航空輪胎每年40%的需求量。其生產(chǎn)的輪胎已與C909、B737、A320等機型完成適配驗證，技術(shù)性能達到國際標準要求。
當前，我國民航輪胎98%依賴國外進口。首條民航輪胎生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，填補了國內(nèi)在該領(lǐng)域的空白，打破了國外產(chǎn)品的壟斷，對保障我國民航事業(yè)的安全發(fā)展具有重要意義。
七、中國資源循環(huán)集團成立，打造循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展新高地
10月18日，新組建的第98家央企——中國資源循環(huán)集團有限公司在天津正式掛牌成立，這是黨的二十屆三中全會后率先組建的中央企業(yè)，黨中央就組建中國資源循環(huán)集團專門作出重要指示。
國務(wù)院辦公廳2月印發(fā)的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》指出，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達到60%，包括廢橡膠在內(nèi)的主要再生資源年利用量達到4.5億噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達到5萬億元。
該集團專門從事資源循環(huán)利用，承擔打造全國性、功能性資源回收再利用平臺的重要任務(wù)。其成立標志著中國在資源循環(huán)利用領(lǐng)域邁出重要一步，對廢橡膠綜合利用行業(yè)的發(fā)展是一大利好。
八、鋼簾線行業(yè)首次遭遇反傾銷調(diào)查
7月1日，巴西對原產(chǎn)于中國的輪胎用鋼簾線發(fā)起反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為7312.10.10。傾銷調(diào)查期為2022年10月至2023年9月，損害調(diào)查期為2018年10月至2023年9月。巴西調(diào)查機關(guān)否認中國的市場經(jīng)濟地位，以美國作為替代國計算正常價值，指控中國產(chǎn)品傾銷幅度為85.3%。
這是我國鋼簾線產(chǎn)品第一次遭遇反傾銷，中國橡膠工業(yè)協(xié)會第一時間組織行業(yè)企業(yè)，召開應(yīng)訴分析會，團結(jié)行業(yè)企業(yè)應(yīng)對反傾銷調(diào)查。
據(jù)中橡協(xié)骨架材料專委會統(tǒng)計，2023年國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)量首次突破300萬噸，出口量為75萬噸，占生產(chǎn)總量的25%左右。本案傾銷調(diào)查期內(nèi)，對巴西出口量為2.7萬噸，案值5600萬美元。其中，興達鋼簾線、大業(yè)股份和首佳科技，占比超過90%。
九、USTMA：發(fā)布7種6PPD替代品
3月29日，美國輪胎制造商協(xié)會推動的全球輪胎行業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了6PPD第一階段替代品分析報告，最初確定了5種可能的替代品，后于7月份提交的修訂報告中確定了7種具有潛力的替代品，這些替代品還需在第二階段分析中接受更嚴苛的評估。
評估過程將從多維度對這些替代品進行考量，包括但不限于它們在不同環(huán)境條件下的穩(wěn)定性、與輪胎其他成分的兼容性、長期使用時對輪胎性能的影響，以及在生產(chǎn)工藝上的可行性與成本效益比等眾多關(guān)鍵因素。
十、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》施行
國家發(fā)展和改革委員會年初公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》，自2024年2月1日起施行?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》同時廢止。
《目錄(2024年本)》鼓勵天然橡膠及杜仲種植生產(chǎn)、多種高端合成橡膠的開發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用、新型天然橡膠開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵綠色高性能子午線輪胎、航空輪胎、巨型工程子午胎、農(nóng)業(yè)子午胎及配套專業(yè)材料和設(shè)備生產(chǎn)，鼓勵廢橡膠、廢輪胎的循環(huán)利用及技術(shù)設(shè)備開發(fā)和應(yīng)用。同時，限制類和淘汰類名單中，也涉及多種橡膠、輪胎及相關(guān)原材料和技術(shù)設(shè)備的生產(chǎn)。
新目錄為防止行業(yè)盲目投資和低水平重復建設(shè)，切實推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提供了政策指引。
