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農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢

【農(nóng)業(yè)輪胎子午化率不斷提高】農(nóng)業(yè)輪胎子午化是國際農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展趨勢，目前發(fā)達國家農(nóng)業(yè)輪胎子午化率很高。各國對出口的農(nóng)用機械(大中型拖拉機和聯(lián)合收割機等)要求配套使用子午胎并提出了很高的要求，特別是大馬力拖拉機及大中型農(nóng)用機械設(shè)備。如今，最新農(nóng)業(yè)機械設(shè)備均以子午胎為主，可以看出，子午化是農(nóng)業(yè)機械輪胎的發(fā)展方向，而且是向大規(guī)格方向發(fā)展。

【行業(yè)集中度提高】雖然近年來全球領(lǐng)先的輪胎制造商市場份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，可以預(yù)見，未來輪胎企業(yè)的大型化和集團化趨勢將會持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進一步提高。隨著輪胎行業(yè)集中度越來越高，低端產(chǎn)能淘汰也越來越快。

【農(nóng)業(yè)輪胎大中型化】農(nóng)業(yè)機械的技術(shù)標準發(fā)展將向大型化、自動化、多功能化發(fā)展，農(nóng)機農(nóng)藝將進一步融合，農(nóng)業(yè)機械使用的方便性、舒適性、自動化和智能化水平將進一步提高。這種發(fā)展趨勢將對農(nóng)業(yè)機械配件特別是輪胎產(chǎn)生深遠的影響，將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機械輪胎不斷地大中型化，同時對農(nóng)業(yè)輪胎的各種性能要求不斷提高。

【物理機械性能提高】農(nóng)業(yè)機械輪胎的各種性能，例如:胎面胎面膠料的拉伸強度、拉斷伸長率、磨耗量，胎面膠/緩沖膠與緩沖簾布層粘合強度、胎面膠/緩沖膠與簾布層粘合強度、胎側(cè)膠與簾布層粘合強度將不斷提高，即農(nóng)業(yè)機械輪胎的綜合物理機械性能將走向慢慢提高的趨勢。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展主要特點

【節(jié)能環(huán)?！侩S著農(nóng)業(yè)機械的需求增長，全球農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展勢頭，輪胎產(chǎn)品科技含量不斷提升，新產(chǎn)品層出不窮。環(huán)保輪胎已成為農(nóng)業(yè)輪胎發(fā)展的主流趨勢之一，農(nóng)用子午線輪胎與普通斜交輪胎相比，農(nóng)用子午線輪胎有節(jié)油、減震、減少對土壤壓實、提高主機牽引力和使用壽命長等特點，是一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。

【生產(chǎn)過程自動化】近幾年世界輪胎工業(yè)控制技術(shù)水平不斷提高，世界主要農(nóng)業(yè)輪胎制造企業(yè)紛紛采用自動化、信息化的輪胎生產(chǎn)技術(shù)。我國農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)自動化、信息化水平與國際輪胎制造企業(yè)相比還存在較大差距，有待大幅提高。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展影響因素

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)供應(yīng)鏈分析

【上游情況】進入新世紀以來，全球天然橡膠產(chǎn)量和出口量的年均增長率分別約為 3.5% 和 3%，出口增速明顯低于產(chǎn)量增速。隨著越來越多的主產(chǎn)國積極推進本國工業(yè)化進程的加快，其國內(nèi)天然橡膠消費量必將大幅增加，未來十年天然橡膠出口比例將進一步下降。據(jù)預(yù)測，2023 年天然橡膠全球供應(yīng)將出現(xiàn)短缺，2025 年缺口將達 40 萬噸，全球可能出現(xiàn)新一輪資源爭奪局面。為此，從全球資源角度看，天然橡膠仍屬于稀缺性資源。

合成橡膠中有少數(shù)品種的性能與天然橡膠相似，大多數(shù)與天然橡膠不同，但兩者都是高彈性的高分子材料，一般均需經(jīng)過硫化和加工之后，才具有實用性和使用價值。合成橡膠一般在性能上不如天然橡膠全面，但它具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，因而廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)、國防、交通及日常生活中。亞洲已占全球合成橡膠生產(chǎn)的半壁江山，各大合成橡膠企業(yè)爭相投資亞洲各國，而且裝置規(guī)模越來越大，加上歐美合成橡膠產(chǎn)能明顯向亞洲轉(zhuǎn)移，亞洲區(qū)域自2010年以來擴產(chǎn)明顯，尤其是中國。

【農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)情況】農(nóng)業(yè)子午線輪胎是現(xiàn)代大型農(nóng)業(yè)機械不可缺少配套零件，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)斜交輪胎相比，農(nóng)業(yè)子午線輪胎更有利于發(fā)揮農(nóng)業(yè)機械車輛的性能，而且裝備農(nóng)業(yè)子午線輪胎的拖拉機可以在公路上以60km/h行駛，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械在農(nóng)場之間的高速轉(zhuǎn)移。此外還有助于車輛節(jié)能和土壤保護，(與傳統(tǒng)斜交結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)輪胎相比，在相同負荷情況下，充氣氣壓可以降低20-30kpa)，由于牽引力提高后帶來輪胎打滑現(xiàn)象減少從而節(jié)省動力油消耗及減少胎面花紋磨耗，因此農(nóng)業(yè)子午線輪胎近年來得以快速發(fā)展。

【下游情況】農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。目前，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展總體概況

十三五期間(2017至2021)，2017年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場規(guī)模為66.76億美元，近兩年由于疫情的影響，根據(jù)本公司最新調(diào)研顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場規(guī)模為81.82億美元，2017-2021這五年期間年復(fù)合增長率CAGR為5.22%。

十四五期間(2021至2025)，預(yù)計2025年全球規(guī)模將達到87.87億美元，2021至2025期間年復(fù)合增長率為1.80%。

2021年中國市場規(guī)模為18.89億美元，美國為16.44億美元，預(yù)計未來六年中國市場收入復(fù)合增長率為2.38%，并在2028年規(guī)模達到22.01億美元，同期美國市場CAGR(2022-2028)預(yù)計大約為0.73%。未來幾年，亞太地區(qū)的重要市場地位將更加凸顯，除中國外，日本、韓國、印度和東南亞地區(qū)，也將扮演重要角色。此外，未來六年，預(yù)計德國將繼續(xù)維持其在歐洲的領(lǐng)先地位，2028年收入規(guī)模達到1.48億美元。

消費層面來說，目前亞太地區(qū)是全球最大的消費市場，2021年占有60.02%的收入市場份額，之后是北美和歐洲，分別占有22.27%和10.74%。預(yù)計未來幾年，印度地區(qū)增長最快，2022-2028期間收入CAGR大約為5.62%。

生產(chǎn)端來看，中國和亞洲其他地區(qū)是兩個重要的生產(chǎn)地區(qū)，2021年分別占有35.00%和26.98%的市場份額，預(yù)計未來幾年，亞洲其他地區(qū)將保持最快增速，預(yù)計2028年市場規(guī)模達到153.86億美元。

從產(chǎn)品產(chǎn)品類型方面來看，斜交胎占有重要地位，預(yù)計2028年份額將達到72.32%，子午胎增速較快，2022-2028期間CAGR大約為6.10%。同時就應(yīng)用來看，拖拉機在2021年份額大約是70.29%，未來幾年CAGR大約為3.14%。

從生產(chǎn)商來說，全球范圍內(nèi)，農(nóng)業(yè)輪胎核心廠商主要包括Michelin、Bridgestone、Titan International、Trelleborg和Yokohama Tire等。2021年，全球前五大廠商共占有55.85%份額。預(yù)計未來幾年行業(yè)競爭將更加激烈，尤其在中國市場。